Un’offerta chiara e orientata agli obiettivi di vita e di patrimonio, integrata con il mio metodo di consulenza.
I servizi che offro per sostenere il tuo percorso finanziario
Scelte consapevoli per ogni fase della vita
Ogni servizio è pensato per accompagnarti in modo coerente con il tuo percorso personale, dalla gestione del patrimonio alla protezione, dalla quotidianità finanziaria alle esigenze imprenditoriali.
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Offro un supporto personalizzato per costituire e gestire il tuo capitale con strumenti scelti per qualità, trasparenza e aderenza ai tuoi obiettivi di vita.
Con me, la finanza resta uno strumento per vivere meglio, non un fine da inseguire.
- analisi delle esigenze e degli obiettivi
- costruzione di un piano di investimento coerente e personalizzato
- monitoraggio e revisione nel tempo
- ottimizzazione dei costi e delle scelte patrimoniali
Servizi Bancari Quotidiani
Per gestire la tua quotidianità finanziaria e semplificare le operazioni di tutti i giorni, offro supporto per:
conti correnti moderni e versatili
carte di pagamento (debito, credito, digital wallet)
domiciliazione utenze e accredito stipendio/pensione
servizi digitali di internet banking, gestione mobile e controllo semplice della tua situazione finanziaria 24/7
Questi strumenti sono fondamentali per dare solidità alla tua gestione quotidiana e mantenere sempre sotto controllo entrate, uscite e disponibilità.
Servizi alle imprese e professionisti
Offro supporto per tutte le esigenze finanziarie e operative delle imprese, affiancandoti nella gestione dei servizi di banca e nei processi digitali.
Questi includono, insieme ai servizi tradizionali:
conti correnti aziendali
strumenti digitali per la gestione operativa (internet banking Business On, supply chain management, factoring e leasing digitali)
Finanziamenti a breve, medio e lungo termine
soluzioni per incassi e pagamenti (POS, pagamenti digitali)
L’obiettivo è semplificare le attività quotidiane e rendere più efficiente la gestione finanziaria dell’impresa.
Finanziamenti personalizzati
Ti supporto nella scelta e nella gestione di forme di finanziamento adattate alle tue esigenze personali o familiari:
mutui per l’acquisto della casa
surroga e rinegoziazione dei mutui esistenti
prestiti personali
cessione del quinto
Ogni opzione viene valutata con attenzione, verificando costi, sostenibilità e impatti sulla tua pianificazione a lungo termine.
Protezione e gestione dei rischi
La protezione di te stesso, della tua famiglia e del tuo patrimonio è un pilastro del mio metodo.
Attraverso un’analisi dei rischi connessi alle persone, alle attività lavorative e agli asset, posso supportarti nella definizione di una copertura personalizzata con:
polizze danni
polizze vita e protezione persona
soluzioni di tutela contro eventi imprevisti
(malattie, incidenti, ecc.)
Previdenza complementare
Per mantenere il tuo tenore di vita anche dopo l’attività lavorativa, è fondamentale una programmazione previdenziale strutturata.
Ti aiuto a valutare e definire soluzioni di previdenza complementare che guardino al lungo periodo, in linea con la tua visione di vita e con i tuoi obiettivi futuri.